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「On昂跑」下周三登陆纽交所:市值或超60亿美元,中国市场成下一增

作者:admin 来源:本站 | 发布时间:2021-09-09 17:02 | 点击:
    「On昂跑」下周三登陆纽交所:市值或超60亿美元,中国市场成下一增长点
    
    
    高瓴为主要机构投资方之一。
    
    本文为IPO早知道原创作者|Stone Jin微信公众号|ipozaozhidao据IPO早知道消息,瑞士运动品牌「On昂跑」于美东时间9月7日向美国证券交易委员会(SEC)递交红鲱鱼版招股说明书,计划于9月15日正式以“ONON”为证券代码在纽约证券交易所挂牌上市。
    
    「On昂跑」在本次IPO中总计发行3110万股A类普通股,其中「On昂跑」发行约2544万股,现有股东出售约566万股,发行区间为每股18美元至20美元。此外,高盛、摩根士丹利、摩根大通等投行另享有至多466.5万股A类普通股的超额配售权。
    
    以此发行区间上限计算,「On昂跑」至多通过本次IPO募集7.15亿美元,若执行“绿鞋机制”后的IPO估值至多将超过60亿美元。
    
    路透今年4月报道称,在IPO前最后一轮融资中,「On昂跑」的估值接近20亿美元。换言之,不到半年后,「On昂跑」的估值已是当初的3倍之多。
    
    成立于2010年的「On昂跑」由铁人三项世界冠军Olivier Bernhard及其两位好友Caspar Coppetti、David Allemann一同在苏黎世阿尔卑斯山创办。
    
    成立以来,主打“彻底改变跑步感觉”理念的「On昂跑」打造了多个创新专利技术:CloudTec缓震技术、将冲击力转化为爆发力的Speedboard、带有零重力外底的 Cloud模型、采用高级面料的多功能与超轻量跑步服装、采用优化的碳注入Speedboard以为专业运动员和职业运动员提供动力等。
    
    乃至在2019年费德勒成为「On昂跑」投资人兼形象代言人后,这位“网球天王”与「On昂跑」一同推出了将美学和性能融为一体的Performance All Day网球鞋产品系列。
    
    
    
    
    
    值得注意的是,环保同样是「On昂跑」追求的核心理念之一。2020年,「On昂跑」发布了第一款100%可回收的鞋款——Cyclon,由超过50%的生物基材料制成,产生的二氧化碳排放量比其他款式的平均排放量少50%,产生的废物少90%。这一鞋款将仅作为订阅模式提供,以确保可以回收和再利用鞋子的材料。
    
    此外,「On昂跑」现正采用经FSC认证的100%可回收纸板包装鞋类,以及100%可回收HDPE塑料包装服装,进一步减少废物。
    
    目前,「On昂跑」已经朝着在2024年之前使用100%可回收聚酯、100%可回收聚酰胺和100%有机认证天然材料的目标持续推进。
    
    成立次年起,「On昂跑」即开启了自己的全球扩张步伐——2011年进入德国市场、2013年先后进入美国和日本市场、2018年先后进入中国和巴西市场。
    
    2020年,北美、欧洲和亚太市场的净销售额分别较2019年增长86%、46%和29%;而在2021年上半年,北美、欧洲和亚太市场的净销售额分别同比增长105%、56%和154%。
    
    当然,亚太市场的显著增长主要得益于中国市场的持续开拓——2019年和2020年,「On昂跑」在中国市场的净销售额分别为180万和550万瑞士法郎,同比增长199%。(注:1瑞士法郎≈1.09美元;1瑞士法郎≈7.10人民币)
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